Skip to main content

​
Unde găsești setările

Deschide Setări din meniul lateral, din iconița de roată din bara de sus sau din meniul contului (Setări firmă). Sub titlu vezi firma emitentă implicită, CUI-ul și planul abonamentului. Fiecare secțiune are adresa ei, deci o poți deschide direct dintr-un link sau dintr-un bookmark.
Setările personale (profil, parolă, temă, format de dată, notificările tale) nu sunt aici, ci în Contul meu. Setările de închirieri au secțiunea lor, în zona de închirieri.

​
Utilizatori și roluri

Deschide Setări → Utilizatori și roluri. Cardul Membri echipă listează toți colegii, cu poza de profil (sau inițialele), numele, emailul și rolul. Conturile dezactivate au eticheta Dezactivat.

​
Roluri

Trimiterea facturilor în SPV-ul ANAF e rezervată rolului Financiar, ca separare a atribuțiilor. Nici rolul Admin nu are acest drept. Asigură-te că cel puțin un coleg are rolul Financiar.
Doar un Admin poate invita colegi, schimba roluri, dezactiva sau șterge utilizatori. Nu îți poți schimba propriul rol și nu te poți dezactiva singur.

​
Invită un coleg

  1. Apasă Invită membru.
  2. Completează Nume complet, Email și Rol.
  3. Trimite invitația.
Colegul primește un email de invitație. Fereastra îți afișează și linkul de invitație, pe care îl poți copia și trimite pe alt canal dacă emailul întârzie. Adresa de email se salvează cu litere mici, indiferent cum o scrii. Ion.Popescu@Firma.ro și ion.popescu@firma.ro sunt același cont.
Numărul de utilizatori depinde de plan. Dacă ai atins limita, invitația e refuzată cu mesajul Limită atinsă. Dezactivează un cont pe care nu-l mai folosești sau fă upgrade din Abonament.

​
Schimbă rolul

Alege noul rol din lista de lângă numele colegului. Schimbarea se aplică imediat.

​
Dezactivează sau reactivează un coleg

Folosește dezactivarea pentru cineva care pleacă din firmă sau ia o pauză.
  1. Apasă Dezactivează pe rândul colegului.
  2. Dacă are mașini asignate ca agent de vânzare, alege la Reasignează la colegul care le preia sau Las fără agent.
  3. Confirmă.
Ce se întâmplă:
  • Colegul nu se mai poate autentifica. Toate datele lui rămân neschimbate.
  • Contul nu se mai numără la limita de utilizatori a planului.
  • Nu mai primește lead-uri, notificări sau comisioane noi și nu mai poate fi ales ca agent.
  • Pe site-ul public, mașinile lui nu îi mai afișează numele și telefonul.
Pentru a-i reda accesul, apasă Activează pe același rând.

​
Șterge un utilizator

Apasă Șterge pe rândul colegului și confirmă. La fel ca la dezactivare, poți reasigna mai întâi mașinile lui.
Ștergerea nu se poate anula. Numele și emailul utilizatorului se șterg, iar accesul se blochează definitiv. Facturile, lead-urile și restul istoricului rămân în sistem, dar fără numele real. Dacă există șansa ca persoana să revină, folosește Dezactivează.

​
Notificări implicite pentru conturi noi

În Setări → Notificări, un administrator alege cu ce notificări pornește un coleg nou din momentul în care contul lui e creat:
  • Canale: În aplicație, Email, Push.
  • Tipuri: Lead nou, Lead alocat mie, Programare nouă, Programare anulată, Follow-up întârziat.
Modifică comutatoarele, apoi salvează din bara care apare în josul paginii (sau renunță la modificări). Setările de aici sunt doar punctul de plecare. Fiecare coleg le schimbă apoi pentru sine din Contul meu → Notificări, iar modificările de aici nu ating conturile existente. Ceilalți utilizatori văd setările, dar nu le pot modifica.