Skip to main content

​
Prezentare generală

Modulul Contracte folosește șabloane Word (.docx) editate direct în browser și completate automat cu date din CRM. Fluxul are trei pași: pregătești șablonul, validezi un draft precompletat din lead, apoi trimiți la semnare electronică.

​
Șabloane Word (.docx)

Fiecare tip de contract are un șablon Word stocat în platformă și editabil în browser cu SuperDoc — un editor WYSIWYG care păstrează formatarea originală (chenare, fonturi, stiluri).

​
Placeholder-e CRM

În loc de clauze fixe, șabloanele folosesc placeholder-e între acolade care sunt înlocuite automat cu valorile din lead la generare:
În editor ai o bară laterală cu câmpurile CRM disponibile, grupate pe categorii (Contract, Dealer, Mașină, Cumpărător, Vânzător, Financiar, Garanție). Click pe un câmp îl inserează la cursor sub forma {Field_Key}.

​
Poziționarea semnăturilor

Pentru un control precis al locului unde vor semna părțile, poți folosi următoarele placeholder-e speciale direct în textul șablonului tău Word. Platforma le va transforma automat în zone clicabile pentru semnătura electronică DocuSeal:
  • {semnaturi} — Generează automat două casete de semnătură puse una lângă alta (una pentru Client / First Party și cealaltă pentru Dealer / Second Party).
  • {date_semnaturi} — Generează două casete de dată, așezate una lângă alta.
Dacă vrei control individual pentru fiecare semnatar, poți folosi:
  • {semnatura_client} și {data_client}
  • {semnatura_dealer} și {data_dealer}
Recomandăm să lași suficient spațiu gol (linii libere) în document în jurul acestor placeholder-e, deoarece ștampila digitală generată de DocuSeal este de obicei mai înaltă decât textul în sine.

​
Setări per șablon

Pentru fiecare șablon poți controla cum apar valorile completate în documentul final: Comută aceste opțiuni din panoul șablonului — salvarea este automată.

​
Încărcarea unui șablon

  1. Setări → Contracte → Șabloane.
  2. Alege tipul de document (ex. Vânzare-cumpărare auto).
  3. Click Încarcă fișier Word și selectează .docx-ul.
  4. Verifică placeholder-ele în editorul SuperDoc și salvează.
Doar fișierele .docx sunt acceptate. Documentele Word cu macro-uri (.docm) sau PDF-urile trebuie convertite înainte de încărcare.

​
Căutare globală (Cmd+K)

Contractele apar în paleta de comenzi globală sub grupul Contracte. Apasă Cmd+K (sau Ctrl+K) din orice ecran și caută după:
  • numele sau email-ul semnatarului
  • numele lead-ului sau al clientului
  • titlul, șasiul sau numărul de înmatriculare al mașinii
  • numele șablonului sau tipul de document
  • ID-ul contractului
Rezultatele afișează statusul (Ciornă, Trimis, Vizualizat, Semnat, Refuzat, Expirat) și deschid direct ciorna sau lista de contracte.

​
Generarea unui contract din lead

  1. Deschide lead-ul și click Generează document.
  2. Alege tipul de contract — apare în Contracte → De validat, precompletat cu datele lead-ului.
  3. Treci la workspace-ul de validare pentru a verifica și trimite.

​
Workspace de validare draft

Înainte de semnare, fiecare draft are un workspace dedicat cu trei zone:
  • Bară laterală stânga (Date contract) — toate câmpurile CRM completate; editezi orice valoare (preț, comision, garanție) și previzualizarea se actualizează.
  • Tab Semnatari — email, nume și telefon pentru fiecare parte (vânzător, cumpărător, dealer).
  • Zonă centrală (Document) — previzualizare a documentului Word completat, cu două moduri:
    • Viewing — vezi PDF-ul rezultat din merge.
    • Editing — deschide documentul în SuperDoc pentru intervenții manuale (clauze specifice cazului, paragrafe extra).

​
Editare manuală vs. regenerare

Dacă modifici documentul în editor, draft-ul este marcat Editat manual și nu se mai regenerează automat când schimbi valorile CRM. Două acțiuni te ajută să sincronizezi:
  • Actualizează previzualizarea — re-aplică valorile CRM peste șablon (când nu ai editări manuale).
  • Regenerează din CRM — anulează editările manuale și pornește de la zero din șablon plus datele actuale ale lead-ului.

​
Trimitere la semnare

Când totul arată bine, alege nivelul de semnătură și click Trimite la semnare. Documentul completat este urcat la DocuSeal și semnatarii primesc link pe email.

​
Niveluri de semnătură electronică

Platforma suportă trei niveluri eIDAS, selectabile din workspace-ul de validare: Nivelul implicit pentru organizația ta este afișat sub selector. AES și QES necesită un cont DocuSeal EU activat — dacă nu sunt disponibile, alege SES sau contactează suportul Amovio.
Pentru acte ce trec prin notariat sau transfer la RAR, verifică întotdeauna cu instituția ce nivel de semnătură este acceptat înainte de a trimite contractul.

​
Fluxul de semnare

  1. După Trimite la semnare, fiecare parte primește un email cu link securizat DocuSeal.
  2. Semnatarii pot semna pe orice dispozitiv (desktop sau mobil).
  3. Statusul fiecărei părți este vizibil în Contracte → Trimise la semnare.
  4. După ce toate părțile semnează, PDF-ul finalizat se întoarce automat în Amovio (de obicei în câteva secunde).
  5. Dacă statusul întârzie, click Actualizează status pe contract.

​
Documente asociate

Pe fiecare contract poți atașa:
  • Copie CI cumpărător
  • Carte de identitate vehicul (talon)
  • ITP valabil
  • Poliță RCA
  • Raport CarVertical