Stornare, anulare și ștergere

Când o factură nu mai trebuie să producă efecte, ai trei acțiuni, în funcție de cât de departe a ajuns documentul:

​

Stornare

Stornarea emite o factură storno (notă de credit) care inversează total sau parțial o factură fiscală emisă.

​

Pași

1. Deschide factura fiscală emisă și apasă Stornează în bara documentului (sau, din lista de facturi, alege Stornează Factura din meniul rândului).
2. În dialogul Creează factură storno, alege Domeniu:
   • Storno integral — anulează toată valoarea facturii;
   • Storno parțial (sumă) — introduci Sumă de stornat, iar liniile se scalează proporțional.
3. Completează Motiv anulare (de ex. „retur vehicul”).
4. Verifică Previzualizare — linii, bază, TVA, Total storno și ce devine factura originală (Anulată la storno integral, Parțial plătită la storno parțial).
5. Apasă Creează storno.

Storno-ul se creează ca ciornă fără număr — numărul se alocă la emitere. Deschide ciorna, verifică-o (o poți edita ca pe orice ciornă; prețurile negative pe linii sunt corecte), apoi apasă Emite.

​

Reguli

• Poți storna doar facturi fiscale emise, care nu sunt deja anulate sau stornate integral.
• Suma tuturor stornourilor nu poate depăși valoarea facturii originale; dacă încerci, primești un mesaj cu suma rămasă.
• Selectarea unor linii individuale nu este disponibilă — stornarea parțială se face pe sumă.
• Liniile storno păstrează mașina de pe linia originală, cantitățile rămân pozitive, iar prețurile unitare sunt negative.
• În Note client apare automat referința la factura originală (număr și dată), separat de motivul stornării.

​

Seria facturii storno

Implicit, stornourile se numerotează pe seria implicită de tip Storno. Dacă vrei ca stornările să rămână pe aceeași serie cu factura originală, activează Storno folosește aceeași serie pe seria de facturi fiscale, în Setări → Serii și numerotare. Seria apare apoi cu eticheta Storno pe aceeași serie. Vezi Serie numerotare.

​

Ce se întâmplă cu originalul și cu soldul

Imediat ce creezi storno-ul (încă din ciornă):

• Storno integral → originalul trece pe Stornată.
• Storno parțial → originalul trece pe Parțial plătită; stornarea care acoperă restul îl trece pe Stornată.
• Soldul de încasat al originalului scade cu valoarea storno-ului. Dacă originalul era deja încasat, soldul poate deveni negativ — înseamnă că ai de restituit bani clientului.

Dacă ștergi ciorna de storno înainte de emitere, originalul revine la soldul și statusul de dinainte.

​

Efecte asupra comisioanelor și stocului

• La emiterea storno-ului, comisionul aferent facturii se inversează automat (proporțional la storno parțial).
• Stornarea nu readuce mașina în stoc. Dacă vehiculul trebuie să redevină disponibil (de ex. retur), schimbă-i statusul din fișa mașinii.

​

Perechi storno în totaluri

O stornare totală formează împreună cu originalul o pereche închisă: cele două documente se anulează reciproc și nu mai apar în totalurile de facturare.

​

Anulare fără storno

Pentru o factură care nu a circulat, o stornare completă ar fi disproporționată. Anulează factura scoate documentul din circuit fără a emite notă de credit:

• numărul și contorul seriei rămân neschimbate (nu apare o „gaură” în serie);
• factura apare Anulată în liste și rapoarte;
• PDF-ul primește filigranul ANULAT;
• acțiunea este ireversibilă și înregistrează cine, când și de ce.

​

Când poți anula

Acțiunea apare doar dacă documentul este într-una dintre situațiile de mai jos:

• Ciornă cu număr deja alocat (documente create înainte ca numerotarea să se facă la emitere), de orice tip.
• Factură fiscală emisă „curată”, adică:
  • nu a fost transmisă la e-Factura (nicio încercare);
  • nu are încasări înregistrate;
  • nu provine dintr-o proformă convertită;
  • nu are stornouri;
  • nu a fost trimisă clientului pe email (inclusiv trimiterea automată la emitere).

Dacă oricare condiție nu e îndeplinită, folosește Stornare.

​

Cine poate anula

Doar utilizatorii cu rol admin sau finance.

​

Pași

1. Deschide factura și alege Alte acțiuni → Anulează factura.
2. Completează Motiv (obligatoriu) — minimum 5 caractere.
3. Confirmă cu Anulează factura definitiv.

Pe fișa facturii apare un banner cu data, operatorul și motivul anulării.

​

Efecte asupra stocului, comisioanelor și dosarului

Când anulezi o factură fiscală emisă:

• mașina revine pe Disponibil, dacă această factură a scos-o din stoc și nicio altă factură de vânzare activă nu o acoperă;
• liniile de comision ale facturii se șterg (cu excepția celor aflate deja într-un decont aprobat sau plătit);
• dosarul de vânzare legat se recalculează.

​

Anularea unei proforme

Proforma nu este document fiscal, deci nu se stornează. O proformă emisă, fără încasări și neconvertită se anulează direct:

1. Deschide proforma și alege Alte acțiuni → Anulează proforma.
2. Completează opțional Motiv.
3. Confirmă. Proforma trece pe anulată, iar mașina rezervată prin ea redevine disponibilă.

Orice utilizator care poate lucra cu facturi poate anula o proformă. O proformă în ciornă se șterge, nu se anulează; o proformă cu încasări sau deja convertită nu se poate anula.

​

Ștergerea unei ciorne

Ciornele fără număr se șterg definitiv:

1. Deschide ciorna și alege Alte acțiuni → Șterge factura.
2. Confirmă în dialogul Șterge factura draft?.

Ciornele care au deja număr din serie nu se șterg din dashboard — ar lăsa o gaură în numerotare. Pentru ele folosește Anulare fără storno.

​

Statusuri: Anulată vs Stornată

În filtrul de status al listei, ambele situații sunt grupate sub Anulată / Stornată. Eticheta afișată pe fiecare document îți spune însă ce s-a întâmplat: Aceeași etichetă apare în lista de facturi, pe fișa facturii, în istoricul documentului și în panoul de facturi al mașinii.