Facturare & e-Factura

​

Prezentare generală

Modulul Facturi acoperă întregul ciclu de facturare: de la emitere până la transmiterea electronică în SPV ANAF prin integrarea e-Factura.

​

Emiterea unei facturi

1. Mergi la Facturi → Factură nouă sau deschide un contract finalizat și click Emite factură.
2. Alege Tip document și Serie numerotare (vezi mai jos).
3. Selectează clientul — datele se completează automat din Contacte.
4. Adaugă liniile de factură — vezi Factură cu mai multe linii pentru a combina mai multe mașini din stoc și articole manuale pe același document.
5. Pentru clienți din România, alege moneda prețului (RON direct sau EUR cu curs BNR) — documentul emis este întotdeauna în RON.
6. Amovio calculează automat TVA-ul și totalul.
7. Click Emite — factura primește numărul din serie și data curentă. Dacă opțiunea Trimite automat pe email la emitere este activă și clientul are email, PDF-ul îi este trimis imediat.

​

Factură cu mai multe linii

Pașul Articole Factură din /dashboard/invoices/new îți permite să adaugi pe aceeași factură combinații de mașini din stoc și articole manuale:

• Adaugă mașină din stoc — caută după marcă, model sau VIN și adaugă vehiculul ca linie. Mașinile deja adăugate sunt ascunse din rezultate.
• Adaugă articol manual — linie liberă pentru servicii, accesorii sau taxe; descrierile folosite anterior sunt sugerate automat.
• Fiecare linie are propriile cantitate, preț unitar și discount procentual.
• Moneda prețului (RON / EUR) și cursul de schimb sunt comune pentru toate liniile. Când schimbi moneda, toate prețurile de pe linii sunt reconvertite cu cursul curent.
• Pentru fiecare linie de tip mașină, Amovio reține carId-ul, astfel încât regula Scoaterea mașinii din stoc se aplică separat pentru fiecare vehicul.

Sumarul de jos arată subtotalul, TVA-ul și totalul gross al întregii facturi. Pentru regimul marjă, marja este calculată ca diferența dintre suma prețurilor de vânzare ale liniilor de tip mașină și suma prețurilor de achiziție ale acelor mașini (toate convertite în RON).

​

Monedă preț și curs valutar

Pentru clienți din România, documentul emis este întotdeauna în RON, dar poți introduce prețurile în lei sau în euro ca referință.

​

Unde vezi cursul și comisionul

• Pe fișa facturii — panoul valutar arată 1 EUR = X.XXXX RON și, dacă există comision, procentul aplicat.
• Pe PDF — sub totaluri apare linia cursului, de exemplu:
  • Curs valutar: 1 EUR = 5.0723 RON (BNR + 1,5%) când comisionul este pozitiv
  • Curs valutar: 1 EUR = 4.9750 RON (BNR) când comisionul este 0%
• Pe echivalentul în EUR — pentru facturi în RON cu curs salvat, totalul în lei este însoțit de echivalentul în euro în paranteză.

​

Precompletare dintr-un lead

Când deschizi factura nouă cu ?leadId=<ID> (de exemplu din fluxul de închidere a unui lead), Amovio precompletează automat clientul și adaugă o linie pentru mașina lead-ului, folosind prețul finalizat al tranzacției (finalAgreedPrice → agreedPrice → actualPrice → budgetMax → prețul de catalog). Lead-ul rămâne legat de factură pentru rapoartele de comisionare.

​

Cota TVA implicită

Liniile noi de factură preiau cota TVA din Setări → Facturare → Cota TVA implicită. Valoarea inițială este 21% (cota standard în România de la 1 august 2025), dar poate fi schimbată per tenant — de exemplu pe 9% pentru entitățile care emit predominant în cota redusă.

• Cota se aplică automat atunci când adaugi o linie nouă; o poți suprascrie per linie (de ex. 0% pentru livrări intracomunitare, 5% pentru cota super-redusă).
• Aceeași valoare este folosită ca fallback la generarea XML-ului UBL când o linie nu are explicit vatRate setat.
• Modificarea setării afectează doar facturile noi — facturile deja emise păstrează cotele istorice.

​

Facturi cu mai multe cote TVA

O factură poate combina linii cu cote diferite (de ex. o linie 0% intra-UE și o linie 21% locală). În XML-ul UBL transmis la ANAF, Amovio generează automat câte un bloc cac:TaxSubtotal per cotă distinctă, cu baza impozabilă și TVA-ul corespunzător. Nu trebuie să faci nimic în plus — gruparea și rotunjirile sunt calculate la emitere.

​

Tip document & serie

În primul pas al formularului de factură nouă alegi tipul documentului și seria pe care se emite. Combinația determină automat seria implicită și numărul următor estimat.

​

Tipuri disponibile

​

Serie numerotare

Lista de serii se încarcă dinamic din Setări → Facturare și se filtrează după tipul ales. Pentru fiecare serie:

• Seria marcată ca implicită se preselectează automat.
• Sub selector apare numărul următor estimat în format <SERIE>-<NNN> (de ex. FACT-014), recalculat când schimbi seria.
• Dacă nu există nicio serie configurată pentru tipul ales, se folosește seria implicită (auto).

Configurează seriile în Setări → Facturare:

• Poți avea serii separate pentru vânzări vehicule, servicii, avansuri, proforme.
• Numerotarea este automată și continuă per serie.

​

Lista facturilor

În Facturi (/dashboard/invoices), folosește selectorul Sortează din partea de sus a listei pentru a ordona facturile după: Când mai multe facturi au aceeași valoare pe criteriul ales (de ex. aceeași dată de emitere), Amovio le ordonează în mod stabil și previzibil — nu se amestecă la reîncărcarea paginii sau la schimbarea paginii.

​

Setări → Facturare

În afară de serii, pagina Setări → Facturare controlează comportamentul automat al modulului de facturare. Setările se aplică pentru toți utilizatorii tenantului.

​

Comision curs BNR

• Locație: Setări → Facturare → Comision curs BNR (%)
• Implicit: 0 (curs BNR pur)
• Efect: la facturi cu monedă preț EUR, cursul efectiv = curs BNR + procentul configurat. Valoarea se precompletează la emitere și se salvează pe factură; apare pe PDF ca (BNR + X%) sau (BNR) când comisionul este zero.
• Poți suprascrie comisionul per factură în formularul de emitere/editare, înainte de salvare.

​

Trimite automat pe email la emitere

• Locație: Setări → Facturare → Trimite automat pe email la emitere
• Implicit: activ
• Efect: când emiți o factură (DRAFT → ISSUED), Amovio trimite automat pe emailul clientului un mesaj de pe contul agenției, cu PDF-ul facturii atașat și reply-to pe agentul care a emis documentul.
• Dacă trimiterea reușește, factura trece în status SENT; dacă livrarea eșuează (server SMTP, adresă invalidă), factura rămâne ISSUED și eșecul este înregistrat în timeline ca email_failed — o poți retrimite manual cu acțiunea Trimite pe email din fișa facturii.
• Dialogul Emite factura arată adresa exactă pe care va fi expediat documentul, iar Trimite pe email afișează emailul real al clientului și este dezactivat dacă nu există o adresă pe fișa de contact.

Dezactivează această opțiune dacă vrei să confirmi manual fiecare expediție.

​

Scoaterea mașinii din stoc

• Locație: Setări → Facturare → Scoaterea mașinii din stoc
• Opțiuni:
  • La emiterea facturii (ON_ISSUE, implicit) — mașina este marcată ca vândută în momentul emiterii facturii și retrasă automat de pe Autovit.
  • La încasarea integrală (ON_PAYMENT) — mașina rămâne pe stoc până când factura este achitată complet; abia atunci este marcată vândută și depublicată de pe Autovit.
• Regula se aplică per linie de factură de tip mașină — pe o factură multi-line cu mai multe mașini, fiecare vehicul este procesat individual pe baza carId-ului liniei.
• La plata integrală a unei facturi, tranzacția (lead-ul) legată este închisă automat (status COMPLETED, closedAt setat la momentul plății), indiferent de modul ales mai sus.

​

Căutare globală (Cmd+K)

Facturile emise apar în paleta de comenzi globală sub grupul Facturi. Apasă Cmd+K (sau Ctrl+K) din orice ecran și caută după:

• numărul complet al facturii (de ex. FACT-014)
• seria sau numărul separat
• numele clientului
• notele de pe factură

Rezultatele afișează clientul, totalul, moneda și statusul (Ciornă, Emisă, Plătită, Stornată) și deschid factura selectată. Pentru a găsi o factură după VIN, număr de înmatriculare sau CUI, caută mașina sau clientul corespunzător — factura este accesibilă din panoul lor.

​

Editare ciornă

Facturile în status DRAFT (ciornă) pot fi editate complet — inclusiv câmpurile blocate anterior:

• Data facturii
• Client (cu actualizare automată a adresei, orașului, județului pentru conformitate e-Factura)
• Furnizor (cu actualizare IBAN, oraș, județ)
• Vehicul legat — schimbi mașina sau dezlegi factura de orice vehicul

În plus poți modifica liniile, regimul TVA, moneda prețului și termenii de plată. Salvarea regenerează automat totalurile și PDF-ul.

​

Ștergerea unei ciorne

Facturile în status DRAFT (ciornă) pot fi șterse definitiv din lista de facturi:

1. În rândul facturii, deschide meniul de acțiuni (⋯).
2. Click Șterge ciorna — confirmă în dialogul de avertizare.

Acțiunea este disponibilă doar pentru ciorne — facturile emise (ISSUED), plătite sau stornate nu se șterg. Ștergerea este definitivă și nu poate fi anulată; pentru o factură deja emisă folosește Stornare.

​

Transmitere e-Factura (ANAF SPV)

Dacă certificatul digital este configurat:

1. Pe factura emisă, click Transmite e-Factura.
2. Amovio generează XML-ul în format UBL 2.1 și îl semnează digital.
3. XML-ul este transmis automat în SPV-ul ANAF.
4. Statusul se actualizează în timp real: În așteptare → Validată / Respinsă.

​

Stornare

Pentru a storna o factură:

1. Deschide factura și click Stornează.
2. Amovio generează automat factura de stornare cu sumele negative, din seria configurată pentru stornări.
3. Ambele facturi sunt transmise în e-Factura.

​

Facturi de comision (consignație)

Lead-urile de tip consignație generează un tip special de factură: factura de comision către proprietarul mașinii, emisă în faza de decontare. Când o emiți: după ce mașina a fost vândută cumpărătorului (lead-ul a ajuns în faza Decontare) și înainte să marchezi plata către proprietar. Cum o emiți: din tab-ul Închidere al lead-ului, apasă Finalizează cu proprietarul — dialogul ConsignmentSettlement generează factura de comision pre-completată cu:

• Clientul = proprietarul mașinii (vânzătorul din lead)
• Linie = comisionul calculat ca preț vânzare × cotă comision
• Suma de plată către proprietar = preț vânzare − comision

După emitere, dialogul îți permite să marchezi plata către proprietar drept efectuată, iar lead-ul trece în faza Finalizată. Vezi Lead-uri de consignație pentru fluxul complet.

​

Facturi multi-linie (mai multe vehicule)

O singură factură poate combina mai multe vehicule cu articole manuale (servicii, accesorii) și discount-uri per linie:

• Adaugă oricâte linii de tip vehicul (fiecare cu carId propriu) plus linii libere.
• Discount-urile aplicate pe o linie sunt declarate ca AllowanceCharge în XML-ul UBL (conform BR-CO-04 / CIUS-RO).
• La emitere și la încasare, toate vehiculele referite pe factură (atât header cât și linii) sunt dezactivate automat conform carDeactivationTrigger din Setări → Facturare.
• Previzualizarea de margine se calculează însumat pe toate liniile de tip vehicul; warning-ul Art. 266 apare per vehiculul care îl declanșează.

​

Export și rapoarte

• Export PDF, XML (UBL) sau CSV pentru contabil.
• Raport lunar sumar: total facturi, TVA colectat, facturi neîncasate.