Skip to main content

​
Prezentare generală

Modulul Lead-uri îți oferă o vizualizare kanban a întregului pipeline de vânzări. Fiecare card reprezintă un prospect și vehiculul de interes.

​
Etapele pipeline-ului

​
Crearea unui lead

  1. Mergi la Lead-uri → Lead nou.
  2. Selectează clientul (existent din Contacte sau adaugă unul nou).
  3. Asociază vehiculul de interes.
  4. Setează sursa lead-ului: Autovit, site propriu, recomandare, telefon etc.
  5. Adaugă o notă inițială și salvează.

​
Scanare Buletin (OCR) în wizardul de lead

În fluxurile Cumpărător, Vânzător și Intermediere, secțiunea Date personale a wizardului de lead include butonul Scanează Buletin.
  1. Apasă Scanează Buletin și alege Fotografiază acum sau Alege din galerie / fișier (JPG, PNG, WEBP, HEIC, HEIF).
  2. Amovio recunoaște automat nume și prenume din C.I. și le pre-completează în formular.
  3. Verifică datele și completează restul wizardului (telefon, email, vehicul de interes etc.).
Pentru a completa și CNP-ul, seria/numărul CI și adresa, scanează buletinul din pagina contactului — vezi Scanare C.I. la contacte.
Imaginile sunt procesate prin Gemini Vision pe Vertex AI, exclusiv în regiunea UE europe-west4. Documentul nu este reținut după procesare și nu este folosit la antrenarea modelelor.

​
Activități și urmărire

Pe fiecare lead poți înregistra:
  • Apeluri — durata și rezumatul conversației
  • Email-uri — trimise direct din platformă
  • Programări — legate de modulul Calendar
  • Note — observații interne
  • Task-uri — acțiuni cu deadline și responsabil
În plus, vizualizarea de detaliu a lead-ului expune un tab WhatsApp în timp real: vezi întreg istoricul conversației, fereastra de 24 de ore Meta și poți trimite mesaje sau template-uri fără să părăsești lead-ul. Vezi Integrare WhatsApp Business pentru configurare.

​
Surse de lead-uri

Amovio importă automat lead-urile din:
  • Autovit — prin webhook la fiecare cerere de informații
  • Formular site — prin API key unic pentru site-ul tău
Configurează alertele de follow-up: dacă un lead stă mai mult de 3 zile fără activitate, primești o notificare.

​
Lead-uri de consignație

Lead-urile de tip Consignație acoperă întregul ciclu al unei mașini preluate în comision: de la preluarea de la proprietar până la decontarea finală cu acesta, după vânzare.

​
Pipeline-ul de consignație

Față de pipeline-ul standard, consignația folosește etichete proprii. Cel mai important: Câștigat apare ca Vândută — mașina a plecat la cumpărător, dar lead-ul rămâne deschis până decontezi cu proprietarul.

​
Fazele lifecycle-ului

Pe lead-ul de consignație, dincolo de etapa pipeline, faza descrie unde te afli în fluxul de închidere. Toate acțiunile din tab-ul Închidere sunt derivate din faza curentă, astfel încât există o singură acțiune primară vizibilă în fiecare moment.

​
Tab-ul Închidere

Pe lead-urile de consignație, tab-ul Închidere înlocuiește lista de acțiuni cu un singur CTA primar, derivat din fază. Acțiunile secundare (regenerare contract, anulare rezervare etc.) trec în meniul overflow. După ce contractul de consignație e semnat, butonul nu se mai oferă a doua oară. Panoul financiar afișează:
  • Prețul minim agreat cu proprietarul.
  • Vechimea (ageingDays) — câte zile sunt de la preluare.
  • Badge „Sub minimul agreat” dacă prețul de vânzare cade sub pragul stabilit.

​
Atașarea cumpărătorului (BuyerIntake)

Când treci de la Listată la Negociere/Închidere, apăsarea pe Am un cumpărător deschide modalul BuyerIntake — trei pași simpli:
  1. Cumpărător — alegi un contact existent (căutare după nume, email, telefon) sau creezi unul nou completând nume, telefon, email.
  2. Preț — introduci prețul de vânzare. Sub câmp vezi în timp real previzualizarea comisionului și suma de plată proprietar, calculate din cota de comision configurată pe lead.
  3. Confirmare — opțional, marchezi mașina ca rezervată pentru acest cumpărător.
Dacă prețul introdus este sub minimul agreat cu proprietarul, modalul afișează un avertisment și blochează trecerea mai departe până când bifezi „Aprobat de proprietar”. Decizia se salvează pe lead.
Modalul face un singur apel către backend care leagă cumpărătorul de lead, actualizează tranzacția și, dacă e cazul, marchează rezervarea.

​
Wizardul de închidere (ConsignmentCloseWizard)

În faza Închidere, butonul Închide vânzarea deschide un wizard care produce, în ordine:
  1. Contract de vânzare cu cumpărătorul (separat de contractul de consignație).
  2. Factura cumpărătorului — se prefill-uiește din datele lead-ului și se emite din modulul Facturi.
Pașii deja finalizați sunt sărit automat — dacă deja ai emis factura, wizardul te aduce direct la marcarea vânzării ca finalizată.

​
Decontarea cu proprietarul (ConsignmentSettlementDialog)

În faza Decontare, apăsarea pe Finalizează cu proprietarul deschide dialogul de decontare. Aici:
  • Emiți factura de comision către proprietar (vezi Facturare).
  • Marchezi plata către proprietar drept efectuată, cu data decontării (settlementDate).
După ce ambele acțiuni sunt confirmate, lead-ul trece în faza Finalizată și dispare din rapoartele de consignații active.

​
Raport Consignații

Din sidebar, Rapoarte → Consignații deschide pagina /dashboard/reports/consignments cu toate lead-urile de consignație în derulare sau finalizate recent. Coloanele includ:
  • Lead (cu link direct în tab-ul Închidere)
  • Vânzător și Vehicul
  • Fază (badge colorat) și Vechime (în zile)
  • Comision și De plată către proprietar
  • Status — Plătit proprietar (verde) sau Plată pending (chihlimbar) după caz
Chips-urile de filtrare de sus restrâng lista pe fluxuri operaționale: Folosește De încasat proprietar ca queue zilnic pentru plățile restante, și Fără cumpărător ca listă de mașini care stau prea mult fără ofertă (combinat cu vechimea).